近日，中化國際（600500.SH）在上海證券交易所成功發(fā)行華泰－中化國際廣場(chǎng)綠色資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項計劃”）。這是中化國際歷史首單綠色資產(chǎn)證券化項目，項目規模15.18億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發(fā)行利率為2.65%，創(chuàng )下產(chǎn)權類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)ABS（資產(chǎn)證券化）發(fā)行利率新低。
該項目標的物業(yè)為中化國際在滬辦公樓中化國際廣場(chǎng)，項目現金流主要來(lái)源于標的物業(yè)的租金運營(yíng)收入。目前，相關(guān)繳款、交割、備案手續已全部完成。
此次實(shí)現低發(fā)行利率，主要得益于產(chǎn)品結構設計和發(fā)行時(shí)間較為合理，獲得主流投資人的普遍認可，優(yōu)先級證券認購倍數達3.5倍。本次發(fā)行將有效助力公司優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式和資產(chǎn)結構、盤(pán)活存量資產(chǎn)、提升資金使用效率和運營(yíng)效率，對公司當期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。
本次專(zhuān)項計劃由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司擔任計劃管理人，華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司和東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司擔任財務(wù)顧問(wèn)，中銀國際證券股份有限公司、中信證券股份有限公司和招商證券股份有限公司擔任銷(xiāo)售機構。
同時(shí)，中化保理、中化財務(wù)公司和外貿信托等系統內單位，充分發(fā)揮中國中化內部協(xié)同優(yōu)勢和專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，在項目中擔任運營(yíng)管理機構、交易協(xié)調人等關(guān)鍵角色，為本次專(zhuān)項計劃的成功發(fā)行提供有益助力。